商務部藥品批發(fā)、零售百強出爐！2017淘汰加速，藥批格局大變！
日期：2017/6/17
6月14日，商務部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》，對我國藥品流通行業(yè)整體規(guī)模、藥品批發(fā)和零售企業(yè)銷售、醫(yī)藥物流配送及醫(yī)藥電商運營等情況進行了統(tǒng)計分析，并對行業(yè)發(fā)展特點及趨勢進行了分析預測。
這也是商務部連續(xù)第七年發(fā)布年度行業(yè)統(tǒng)計分析報告。從整體來看，2016年藥品批發(fā)企業(yè)銷售增長放緩但集中度略有上升，藥品零售企業(yè)銷售有所回升且連鎖率持續(xù)提高，新型醫(yī)藥電商模式不斷涌現(xiàn)，醫(yī)藥物流運營效率及服務功能持續(xù)提升。
《報告》指出，2016年全年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額達18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速同比上升0.2個百分點。這也代表著，隨著“健康中國”戰(zhàn)略的實施和“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進，藥品流通行業(yè)發(fā)展站上了新起點。
流通：國企占60.7%
從整體規(guī)模來看，2016年藥品流通市場銷售增速略有回升，呈升穩(wěn)步增長之態(tài)。
截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門店總數(shù)447034家。商務部藥品流通統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)則顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%，增速較上年上升0.2個百分點。其中，藥品零售市場3679億元，扣除不可比因素同比增長9.5%，增速同比上升0.9個百分點。
從企業(yè)效益來看，相較于2015年主營業(yè)務收入、利潤總額、毛利率等各項財務指標均有上升但增幅微弱。2016年全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務收入13994億元，扣除不可比因素同比增長11.6%，增速同比上升0.7個百分點；利潤總額322億元，扣除不可比因素同比增長10.9%，增速同比上升0.3個百分點；平均毛利率7.0%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.2%，同比下降0.2個百分點；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個百分點；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個百分點。
從銷售品類來看，西藥類產品仍明顯占據(jù)著主導地位，其銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.4%。其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.0%，醫(yī)療器材類占3.3%，化學試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占3.0%。
從銷售區(qū)域來看，銷售額最集中的是華東地區(qū)，占比為37.4%，其次則分別為華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%。其中，華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到全國銷售總額的77.3%，同比上升0.1個百分點。
從所有制結構來看，在全國藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務收入8489億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的60.7%；實現(xiàn)利潤168億元，占直報企業(yè)利潤總額的52.2%。股份制企業(yè)主營業(yè)務收入3871億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的27.6%；實現(xiàn)利潤114億元,占直報企業(yè)利潤總額的35.5%。
藥品零售：并購提速
隨著國家各項醫(yī)改及健康產業(yè)政策的陸續(xù)出臺，藥品零售市場迎來了新的發(fā)展機遇。藥品零售企業(yè)紛紛圍繞大健康產業(yè)發(fā)展方向，把握醫(yī)改契機，創(chuàng)新服務模式，拓展增值服務。部分企業(yè)以網上藥房、中醫(yī)館、藥（美）妝店、品牌專賣店、DTP藥房、藥店聯(lián)盟等多種形式，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；部分企業(yè)參與基層醫(yī)療機構“醫(yī)藥分開”、“分級診療”進程，開展社區(qū)配藥點建設、處方外配、藥（庫）房托管等院店合作業(yè)務。
在這一背景下，藥品零售企業(yè)銷售有所回升，且保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢。2016年，藥品零售市場銷售額為3679億元，同比增長9.5%，增速同比上升0.9個百分點。
零售終端的另一個趨勢則是以上市公司為代表的大型零售企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率持續(xù)提升。截至2016年11月，零售連鎖率已達到49.4 %，同比提高3.7個百分點。銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達到54391家，占全國零售藥店門店總數(shù)的12.2%；銷售總額1070億元，占零售市場總額的29.1%，同比上升0.3個百分點。
從市場占有率來看，全國龍頭企業(yè)市場占有率較上年略有提升，區(qū)域零售連鎖企業(yè)則略有下降。具體來說，7家全國龍頭企業(yè)的銷售總額475億元，占全國零售市場總額的12.9%，同比上升0.8個百分點；14家區(qū)域零售連鎖企業(yè)的銷售總額292億元，占全國零售市場總額的7.9%，同比下降0.1個百分點；排序最后一位的企業(yè)銷售額由2015年的1.1億元增長到2016年的1.4億元。這也進一步反映出市場銷售逐漸向大型連鎖企業(yè)集中的趨勢。
2017年，藥品零售行業(yè)步入機會年。隨著公立醫(yī)院改革的全面展開以及醫(yī)?？刭M等配套政策的陸續(xù)出臺，“醫(yī)藥分開”改革趨勢日益明顯。醫(yī)療機構、醫(yī)保機構、零售藥店三方信息共享試點和零售藥店分類分級管理試行將為藥品零售行業(yè)發(fā)展提供重要機遇，零售藥店承接醫(yī)療機構外配處方工作即將拉開序幕。
必須要看到的是，隨著國家宏觀經濟增速放緩，醫(yī)療機構藥品“零差率”政策實行，藥品零售行業(yè)銷售增速將有所放緩，利潤率可能持續(xù)走低。在此背景下，融合創(chuàng)新、轉型升級是其發(fā)展的必由之路。發(fā)展新業(yè)態(tài)、組織新產品、打造新環(huán)境、運用新技術、嘗試新模式和新營銷、拓展新領域將成為主流趨勢，企業(yè)的規(guī)范化和專業(yè)化經營將成為必然選擇，以消費者體驗為中心的健康咨詢、用藥指導、數(shù)據(jù)檢測、輔助診斷等專業(yè)藥事服務也將催生更多“新零售”模式。
2017會怎樣？
首先會加速轉變的是藥品流通行業(yè)的發(fā)展模式。隨著促進新型城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代服務業(yè)協(xié)調發(fā)展的國家政策實施，藥品流通行業(yè)將從消費主導的資源配置模式逐步轉向資本市場主導的資源配置模式。
在《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的引領下，行業(yè)業(yè)態(tài)重組將持續(xù)加速，批零業(yè)務一體化發(fā)展將成為主流，全國性、區(qū)域性藥品零售品牌企業(yè)將陸續(xù)上市重組。以互聯(lián)網技術為基礎的創(chuàng)新型流通企業(yè)將借助資本市場進一步發(fā)力。同時，藥品流通行業(yè)也面臨新模式、新業(yè)態(tài)、新技術的挑戰(zhàn)，市場競爭將更加充分，企業(yè)管理能力和成本控制能力將受到嚴峻考驗。藥品流通企業(yè)要及時尋找創(chuàng)新升級、做大做強的有效路徑， “補短板、調結構”，逐步由粗放型經營向集約化、質量效益創(chuàng)新型經營轉變。
繼而會出現(xiàn)的便是藥品流通行業(yè)的格局全面調整。在仿制藥一致性評價、藥品流通“兩票制”、家庭醫(yī)生簽約等一系列政策出臺的背景之下，現(xiàn)有藥品流通價值鏈條將被逐步打破，藥品流通行業(yè)優(yōu)勝劣汰將加快。特別是“兩票制”政策的實施，將大幅壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，加速全行業(yè)洗牌過程，使信譽度高、規(guī)范性強、終端覆蓋廣、銷售能力強的大型藥品流通企業(yè)市場占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高，并逐步倒逼藥品零售、物流、電商行業(yè)加速集約化、信息化、標準化進程，最終實現(xiàn)行業(yè)格局的全面調整。
“十三五”期間，藥品流通企業(yè)將在資本市場的助力下加速整合，不斷實現(xiàn)強強聯(lián)合。從各上市公司披露的年報可以看出，藥品流通企業(yè)并購交易較為活躍。如瑞康醫(yī)藥2016年在全國范圍內收購醫(yī)療器械經銷商，打造全國器械營銷平臺，已完成了全國20多個省市的并購布局。
同時，零售連鎖藥店將成為上市公司競相追逐的對象。當前，藥品零售行業(yè)集中度較低，上市企業(yè)數(shù)量與批發(fā)業(yè)相比較少，尚處于上市發(fā)展初期，未來藥品零售企業(yè)的并購發(fā)展將進入快速階段。隨著多家上市零售連鎖企業(yè)跑馬圈地、擴張網點，中小型單體藥店將主動或被動地接受洗牌，行業(yè)整合勢必加劇，零售藥店連鎖率將不斷提升。
在幾類募資方式中，短期借款仍然是藥品流通上市公司主要的募資方式。由于IPO（首次公開募股）排隊時間較長，新三板上市將成為藥品流通企業(yè)越來越青睞的募資方式。
信息來源：E藥經理人
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