【會員動態(tài)】 康德樂以61億美元收購美敦力旗下醫(yī)療用品業(yè)務(wù)
日期：2017/4/30
近日，康德樂（NYSE:CAH）在俄亥俄州都柏林市宣布已經(jīng)簽訂了針對美敦力患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)的61億美元收購協(xié)議，支付方式為現(xiàn)金。購買價格不包含至少1億美元的現(xiàn)金稅收利益。預(yù)計將對收購進(jìn)行組合融資，包括45億美元的無擔(dān)保優(yōu)先債券和現(xiàn)有的現(xiàn)金。根據(jù)慣常的成交條件，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計將在康德樂2018財年的第一季度完成本次交易。
此次收購
擴(kuò)展了康德樂的醫(yī)療耗材產(chǎn)品范圍
建立了新的業(yè)務(wù)區(qū)域和范圍
并將現(xiàn)有渠道擴(kuò)展到手術(shù)室
和長期護(hù)理領(lǐng)域
患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)涉及多個市場環(huán)境的23個產(chǎn)品類別，包括很多行業(yè)領(lǐng)先品牌，例如 Curity、Kendall、Dover、Argyle和Kangaroo，幾乎所有的美國醫(yī)院都在使用這些產(chǎn)品。截至2016年10月，12個月內(nèi)的業(yè)務(wù)總收入為23億美元，美國市場在總銷售額中占比超過70%。
康德樂公司預(yù)計，通過持續(xù)運(yùn)營，到2018財年，非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過0.21美元，其中包括在交易完成后前幾個季度里大約1億美元的庫存增加成本。其中扣除了增加的年度融資相關(guān)利息，預(yù)估最高為0.39美元（根據(jù)公司最終債券定價和稅率的變化）。公司預(yù)計，到2019財年非GAAP稀釋每股收益的增幅將超過0.55美元，此后還將逐步上升。到2020財年末，公司認(rèn)為協(xié)同增效效應(yīng)將超過每年1.5億美元。
康德樂公司董事會主席兼首席執(zhí)行官George S. Barrett表示：
對于此次收購，我們感到非常高興，因為這條成熟的產(chǎn)品線可以完善我們的醫(yī)用耗材產(chǎn)品線，而且非常貼合我們?yōu)榭蛻籼峁┑漠a(chǎn)品。出于這個原因，我們多年來一直在關(guān)注這個產(chǎn)品組合。我們目前分銷其中一些產(chǎn)品，并且已經(jīng)與美敦力領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行多年合作?？紤]到醫(yī)療保健的當(dāng)前趨勢，包括人口老齡化和對急癥后護(hù)理的關(guān)注，這個行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品組合將幫助我們進(jìn)一步擴(kuò)展在手術(shù)室、長期護(hù)理設(shè)施和家庭保健方面的產(chǎn)品范圍，滿足整個護(hù)理周期的客戶需求。我們對這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的10,000多名員工表示歡迎，并將通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，共同服務(wù)于我們的客戶和患者。
交易完成后，患者護(hù)理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務(wù)將成為康德樂醫(yī)療部門的一部分，該部門由其首席執(zhí)行官Don Casey領(lǐng)導(dǎo)。 對此次收購，Don Casey如是說：
這個產(chǎn)品組合不僅補(bǔ)充了我們的現(xiàn)有產(chǎn)品，還幫助我們在現(xiàn)有全球平臺上進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。我們非常熟悉即將加入我們的優(yōu)秀團(tuán)隊，過去也曾與他們中的很多人有過合作。我們相信，在交易完成后，這將幫助我們更加高效地完成整合。在立足于產(chǎn)品價值的市場環(huán)境中，這些領(lǐng)先產(chǎn)品幫助康德樂強(qiáng)化了市場地位，在我們現(xiàn)有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了進(jìn)一步的擴(kuò)展。
康德樂計劃通過發(fā)行長期債券進(jìn)行交易融資，并且已經(jīng)從美國高盛銀行和Goldman Sachs Lending Partners LLC 獲得了提供45億無擔(dān)保過橋貸款的承諾函。高盛集團(tuán)和普望集團(tuán)在此次交易中為康德樂提供財務(wù)建議，世達(dá)律師事務(wù)所 (Skadden)、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和眾達(dá)律師事務(wù)所(Jones Day)擔(dān)任其法律顧問。
關(guān)于康德樂
(Cardinal Health)
康德樂(Cardinal Health)是一家全球性的整合醫(yī)療服務(wù)和產(chǎn)品提供商，向世界各地的醫(yī)院、藥房、門診手術(shù)中心、臨床實驗室及醫(yī)師診所提供定制化解決方案。康德樂通過提供經(jīng)臨床驗證的醫(yī)療器械產(chǎn)品、藥品和高性價比的解決方案，幫助供應(yīng)鏈提高效率。康德樂實現(xiàn)了患者、醫(yī)生、支付方、藥劑師和制造商的互聯(lián)互通，以打造無縫的護(hù)理協(xié)作和更佳的患者管理。憑借近100年的專業(yè)經(jīng)驗和全球近60個國家超過4萬名員工，康德樂位居財富500強(qiáng)前25名。
信息來源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會
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