禮來公司在華表現(xiàn)市場分析|數(shù)據(jù)說
日期：2017/4/9
文：鄒虹|中康CMH
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早前受重磅藥物專利到期影響，禮來的總收入從2013年的231億美元直線下跌至2014年的196億美元，2015年略見起色上升至199億美元，而據(jù)其2016年財報顯示，全年收入達212.22億美元。
禮來公司在PharmExec的全球制藥企業(yè)排名中，從2014年的第9名跌至2016年的第15名。但實際上經(jīng)歷了2年的業(yè)績疲軟期之后，在近年一系列上市新藥的推動下，禮來公司將有望強勢復蘇。其主要產(chǎn)品有抗抑郁藥百優(yōu)解（Prozac）、抗精神病藥再普樂(Zeprexa)、糖尿病類藥物優(yōu)泌樂（Humalog）,優(yōu)泌林(Humulin)、勃起功能障礙類藥物希愛力（Cialis）等。
圖1 禮來公司2013~2016E年國內(nèi)市場份額變化
據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2015年禮來公司在中國大陸以0.62%的市場份額位居第30名。2013-2015年，禮來公司的市場份額在中國市場呈緩慢小幅上漲趨勢，隨著醫(yī)改政策的持續(xù)推進，外資企業(yè)以往在醫(yī)院終端享受的優(yōu)先待遇將慢慢減少，預計2016年在中國市場份額略有萎縮。部分外企紛紛加大力度轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售終端市場，使得今后這一市場的競爭或?qū)⒏蛹ち摇?/span>
圖2 禮來公司產(chǎn)品2015年國內(nèi)市場用藥領域分布
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，胰島素及其類似物（優(yōu)泌樂、優(yōu)泌林）和抗代謝藥（力比泰、健擇）是禮來公司貢獻度最大的領域，二者銷售合計占據(jù)五成份額；抗生素（希刻勞、力復樂、穩(wěn)可信）和抗精神病藥（再普樂）也有不錯的占比；抗抑郁藥（百優(yōu)解、欣百達）和治療勃起功能障礙用藥（希愛力）貢獻度雖不高，但在該品類卻有重要一席之位。
下面來盤點一下禮來公司重要領域主要產(chǎn)品市場表現(xiàn)情況
胰島素及其類似物
從胰島素的發(fā)展來看，快速調(diào)節(jié)血糖異常的超短效胰島素和作用更平穩(wěn)的長效胰島素是未來發(fā)展的主要方向，也是目前胰島素增速較快的領域。由于競爭激烈，禮來從2017年1月1日起將與美國最大的藥房福利管理機構(gòu)Express s合作，向沒有醫(yī)保覆蓋或絕對免賠額較高的糖尿病患者提供價格最多低至60%的胰島素產(chǎn)品，不僅包括Humalog和Humlin，還包括Lantus的類似物Basaglar。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來公司2015年在國內(nèi)胰島素及其類似物市場占據(jù)13.9%的份額。目前，在中國胰島素及其類似物市場中，禮來的銷售業(yè)績穩(wěn)居第二。
抗代謝藥
禮來公司的肺癌新藥Portrazza(necitumumab)面臨激烈競爭，軟組織肉瘤新藥Lartruvo(olaratuma)還處于市場導入期，2016年銷售收入分別是1500萬美元和1200萬美元。胃癌新藥Cyramza(ramucirumab)則開始發(fā)力，2016年銷售收入大漲60%，為禮來貢獻了6.14億美元的銷售收入。禮來公司在國內(nèi)抗代謝藥領域中代表藥物為力比泰和健擇。力比泰是一種傳統(tǒng)的抗癌藥物，近年來銷售量一直保持不錯，但隨著專利2017年到期，銷售額將呈逐年下滑趨勢。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來公司2015年占據(jù)13.8%的份額，在中國抗代謝藥市場中，禮來的銷售業(yè)績位居第三。
抗生素藥
禮來公司于16年底宣布，已經(jīng)與中國醫(yī)藥公司億騰醫(yī)藥達成獨家協(xié)議，將旗下抗生素產(chǎn)品希刻勞和穩(wěn)可信在中國大陸范圍內(nèi)的推廣和分銷權(quán)于2017年1月1日起正式授予億騰醫(yī)藥。希刻勞于1993年進入中國，并成為國內(nèi)醫(yī)生認可度極高的口服抗菌藥物品牌。穩(wěn)可信于1996年進入中國市場，因其卓越的療效和良好的安全性，成為治療MRSA（甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌）感染的金標準。在未來十年，禮來公司計劃引進十種新藥到中國。
抗精神病藥
奧氮平是1996年美國FDA批準禮來上市的藥物，商品名為Zyprexa。2001-2016年全球奧氮平總銷售額達540億美元。由于專利到期后銷售下滑，2016年禮來的再普樂全球銷售額為7.25億美元。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來公司2015年在國內(nèi)抗精神病藥市場占據(jù)15.3%的份額，預計2016年銷售份額呈下滑趨勢，目前禮來的銷售業(yè)績位居第二。
抗抑郁藥
禮來公司生產(chǎn)的百優(yōu)解（氟西汀）曾創(chuàng)下全球28億美元的銷售額。在百優(yōu)解失去專利保護后，國內(nèi)有5家藥企生產(chǎn)仿制藥。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)企業(yè)的氟西汀銷售額合計不到禮來在我國銷量的1/4。中國醫(yī)院使用的抗抑郁藥中，進口藥占了約45%，合資藥占45%，國產(chǎn)藥只占了10%左右。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來公司2015年在國內(nèi)抗抑郁藥市場占據(jù)13.2%的份額，禮來的銷售業(yè)績穩(wěn)居第二。
治療勃起功能障礙用藥
全球男性ED治療藥物市場主要被三大外資品牌占據(jù)，分別是輝瑞的西地那非（萬艾可）、禮來公司的他達那非（希愛力）、德國拜爾和葛蘭素史克共同開發(fā)的伐地那非（艾力達）。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來公司2015年在治療勃起功能障礙藥市場占據(jù)14.7%的份額，位居第二。2014年輝瑞的西地那非在中國專利到期后，廣州白云山集團研制的西地那非成功上市，商品名為金戈，銷售增長迅猛，預計2016年銷售占比將超過希愛力，目前國內(nèi)勃起功能障礙治療市場空間巨大，禮來公司仍需發(fā)力。
信息來源：醫(yī)伯來
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