【亮點】2016西藥制劑出口美國增長41.7%：本土企業(yè)為主力，華海領(lǐng)銜十強
日期：2017/3/14
受主要經(jīng)濟(jì)體需求不振，一些新興經(jīng)濟(jì)體增長動力不足，國內(nèi)監(jiān)管趨嚴(yán)及經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，我國醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展整體進(jìn)入低速增長期，2016年同比增長不足1%。而受累于世界經(jīng)濟(jì)周期性影響及跨國企業(yè)業(yè)績下滑，我國制劑外貿(mào)也蒙上了一層陰影，2016年同比僅小幅增長3.8%，但本土制劑企業(yè)的表現(xiàn)有向好之勢。
出口首現(xiàn)下滑，進(jìn)口持續(xù)增長
2016年，我國西藥制劑出口總額31.9億美元，同比小幅下跌0.24%，規(guī)?；九c2015年持平。而在2012年前，我國西藥制劑出口一直保持著20%以上的增幅，雖然過去三四年我國西藥制劑出口增幅有下降之勢，但依舊以10%左右的增幅增長。去年西藥制劑出口出現(xiàn)歷年來首次下滑，反映外需疲軟，醫(yī)藥外貿(mào)綜合競爭力青黃不接狀況沒有發(fā)生根本改變，出口依舊面臨較大困難。
從規(guī)模看，一季度開局較弱，1～3月份增速出現(xiàn)了較大程度的下跌，同比跌幅均在8%以上，4月份以來出口規(guī)模逐月上升，環(huán)比增速逐漸加大，并在8月份單月達(dá)到3.12億美元。進(jìn)入9月份，出口再次收緊，增幅收窄，并再次出現(xiàn)負(fù)增長局面。但從數(shù)量來看，全年單月出口數(shù)量一直處于穩(wěn)中有增態(tài)勢，價格下跌較為嚴(yán)重。
2016年，我國制劑進(jìn)口141億美元，同比增加6.7%，是2014年的3倍多。隨著國家對醫(yī)藥行業(yè)管理創(chuàng)新和政策新趨勢，國內(nèi)市場擴容帶來的強勁市場潛力以及國際市場的不景氣，迫使眾多國際企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向中國，加大了對我國醫(yī)藥市場的開拓力度。從單月增速來看，除4月份同比略有下降外，多數(shù)月份保持了10%左右的增長。
加工貿(mào)易出口良好，倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口大跌
2016年，我國西藥制劑加工貿(mào)易出口10.44億美元，同比增長48.85%，高于整體增幅49個百分點，占我國制劑出口總額的32.7%，比去年同期高18.7個百分點。
其中，來料加工貿(mào)易出口以外資在華企業(yè)為主，主要出口地區(qū)為韓國、澳大利亞、東盟、英國和中國香港；而在進(jìn)料加工貿(mào)易中，中外企業(yè)平分秋色，其中本土企業(yè)出口以非洲、美國、南美等市場為主，外資則以澳大利亞、丹麥和西班牙等地區(qū)為主。
相比之下，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口同比大幅下跌44%，占制劑整體出口的12.95%，同比2015年下降了10個百分點。一般貿(mào)易出口則基本與去年持平。
商品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，大宗普藥類價格持續(xù)走低
2016年，我國共有69種西藥制劑對外出口，抗腫瘤、抗癌類、精神類、抗病毒類、抗高血壓及降血脂類等系列高附加值制劑產(chǎn)品出口均實現(xiàn)20%以上的增長，成為拉動西藥制劑出口增長的主要動力。
其中，抗癌和精神類藥品出口已經(jīng)突破1億美元，且增速在三位數(shù)以上，主要出口市場為美國和英國；而降血脂類和一些預(yù)防動脈硬化類高附加值制劑的出口則以德國、英國、荷蘭等歐盟市場為主。
激素類藥品在經(jīng)歷前幾年的快速增長后，出現(xiàn)了量價齊跌的情況，導(dǎo)致2016年出口陡降25.7%，其中以胰島素類藥品和皮質(zhì)甾類藥品的下滑最為顯著。從單月出口增速來看，激素類藥品出口呈逐步回升態(tài)勢，6月份出口結(jié)束了連續(xù)五個月的負(fù)增長，實現(xiàn)了20%的正增長，下半年出口量逐步回升，但價格一直下跌較為嚴(yán)重，直到12月份再次扭轉(zhuǎn)局面，實現(xiàn)了量價齊升，拉動當(dāng)月出口額同比增幅高達(dá)345.87%，推動當(dāng)月出口占激素類藥品年度出口總額的30%。
青霉素類、頭孢類藥品在經(jīng)過幾年低速增長后，2016年增速有所回升，同比增幅分別達(dá)到19.5%和17.4%，但價格依舊持續(xù)走低，同比下跌5.8%和14.8%。尤以對非出口價格下跌最為嚴(yán)重，這一方面與非洲當(dāng)?shù)刂Ц赌芰ο陆涤嘘P(guān)，另一方面我國制劑企業(yè)間以及與印度企業(yè)間的競爭也進(jìn)一步加劇了這一現(xiàn)象。而對歐盟等發(fā)達(dá)國家市場的出口價格則出現(xiàn)了較大幅度的提升，說明隨著越來越多的制劑企業(yè)通過歐盟GMP認(rèn)證，委托加工和自主出口步伐進(jìn)一步加快。
主流市場
對美出口增長較快，以中國本土企業(yè)為主力；歐盟、澳大利亞市場下滑嚴(yán)重，相較于外企的低迷，中國企業(yè)表現(xiàn)突出
2016年，我國對美國西藥制劑出口增長41.7%，占我國制劑出口總額的9.2%，比整體出口增速高41.5個百分點，以一般貿(mào)易方式為主。本土企業(yè)是對美出口的主力軍，且前四名均為在美進(jìn)行仿制藥注冊并實現(xiàn)自主品牌銷售的企業(yè)，出口額都在1700萬美元以上，且同比增幅均超過20%。
相比之下，我國西藥制劑對歐盟和澳大利亞等發(fā)達(dá)市場出口出現(xiàn)顯著下滑，其中，對歐盟出口下降17%，主要出口市場英國、荷蘭、丹麥等出現(xiàn)了不同程度下跌，這主要與阿斯利康、西安楊森、諾和諾德等外企有關(guān)，我國本土企業(yè)對這幾個市場出口仍出現(xiàn)了不同程度的增長，但以代加工業(yè)務(wù)為主；對澳大利亞出口下跌11%，仍以保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主，且主要與阿斯利康、默沙東、惠氏等跨國企業(yè)業(yè)務(wù)下滑有關(guān)，齊魯制藥等本土制藥企業(yè)對澳大利亞出口增長加快，但所占比例依舊不高?！ ?/span>
新興市場
不確定性因素明顯增多，表現(xiàn)分化，亞非表現(xiàn)平穩(wěn)，南美首現(xiàn)下滑
亞洲一直是我國西藥制劑出口最重要的市場，所占比重達(dá)55%。2016年，我西藥制劑對亞出口12.7億美元，同比增長4.6%，主要出口地區(qū)為韓國、印度、東盟、中國香港和日本。其中，對韓國和中國香港的出口以跨國企業(yè)和保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主；對日本的出口主要由一些日資企業(yè)拉動；而對印度的出口則主要為本土企業(yè)，且以抗生素類藥品為主。
東盟一直是我西藥制劑出口的重要市場，2016年我西藥制劑對東盟出口3.8億美元，同比小幅增長1.8%。泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼是我國對東盟出口前五大市場，占我國對東盟西藥制劑出口總額的85.6%，我國對這幾大市場的制劑出口額均在4500萬美元以上。從出口增速看，我國對泰國、菲律賓和越南制劑出口增長較快，增幅分別達(dá)到6.7%、17%和9.4%，而對馬拉西亞、緬甸、新加坡則出現(xiàn)了較大程度的下跌，同比跌幅分別達(dá)到14%、8.6%和10.7%，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貿(mào)易和跨國企業(yè)業(yè)務(wù)下滑是主要動因。除了馬來西亞外，中國本土企業(yè)對東盟市場的開拓基本呈現(xiàn)快速增長之勢，其中對菲律賓、越南、緬甸等東盟國家的出口以本土企業(yè)為主，無錫美錫、瑞陽制藥、石藥集團(tuán)等都有不俗表現(xiàn)。
2016年，我國西藥制劑對非出口4.68億美元，同比小幅增長2%。受非洲經(jīng)濟(jì)不振及支付能力下降影響，對非出口藥品價格全線下跌，致使對民主剛果、埃及、南非、安哥拉等幾個市場出口出現(xiàn)了較大程度的下降，特別是青蒿素藥品出口下降幅度較大。相比之下，尼日利亞、馬里、埃塞俄比亞、烏干達(dá)幾個市場在經(jīng)歷前兩年的大幅下滑后，2016年實現(xiàn)了較大幅度回升，同比增幅分別達(dá)到5.9%、36.7%、79%和70.4%。
南美作為我國西藥制劑企業(yè)重點關(guān)注和開發(fā)的市場，近年來一直保持較為穩(wěn)定的快速增長。但自8月份以來，我國對南美制劑出口開始出現(xiàn)下滑，且下跌幅度在20%以上，其中對巴西、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉幾個市場下滑最為嚴(yán)重，這主要與當(dāng)?shù)匾允妥鳛榻?jīng)濟(jì)支柱，油品價格下跌導(dǎo)致貨幣貶值嚴(yán)重，支付能力嚴(yán)重下降有關(guān)。相比之下，隨著越來越多企業(yè)通過秘魯現(xiàn)場檢查，參與當(dāng)?shù)卣袠?biāo)，我國對秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞等南美市場出口出現(xiàn)了較大幅度增長。
2017年，世界經(jīng)濟(jì)依舊面臨諸多不確定性，整體外貿(mào)形勢大幅好轉(zhuǎn)可能性較小。總體來看，國內(nèi)制劑企業(yè)參與國際分工形式日益多樣化，綠葉、人福、華海、復(fù)星陸續(xù)收購歐美印企業(yè)，拓展仿制藥生產(chǎn)線，恒瑞、正大天晴、石藥在研產(chǎn)品授權(quán)給跨國企業(yè)，研發(fā)和國際上市步伐進(jìn)一步加快，泰德、華藥等企業(yè)加大日本市場開拓力度，未來我國制劑對發(fā)達(dá)國家市場出口有望加快。
盡管如此，美國特朗普上臺廢除奧巴馬醫(yī)改，擬對藥品審評和生物醫(yī)藥領(lǐng)域改革，英國脫歐、意大利公投、歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，日韓受政治影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行，非洲南美新興經(jīng)濟(jì)體受大宗商品價格下跌，金融條件收緊影響支付能力進(jìn)一步下降等都為我國制劑出口帶來了一定的不確定性。
縱觀國內(nèi)，隨著仿制藥一致性評價和“兩票制”的推行，我國醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)入新一輪的調(diào)整期，但整體醫(yī)藥市場仍將擴容。因此初步預(yù)測，我國西藥制劑2017年進(jìn)出口仍將保持較為穩(wěn)定增長，但出口增幅恐難大幅提高。
2016年，我國制劑進(jìn)口依舊以歐盟為主，占我國制劑進(jìn)口總額的72.2%。德國、意大利、法國、英國和瑞典為前五大進(jìn)口市場，占據(jù)了制劑進(jìn)口總額的58.5%，且除從英國和意大利進(jìn)口增長有所放緩?fù)?，從其他主要市場的進(jìn)口基本都實現(xiàn)了較大幅度的增長。一些主要的進(jìn)口代理商永裕醫(yī)藥、科園信海、上海醫(yī)藥等進(jìn)口業(yè)務(wù)增幅均在20%以上。
國內(nèi)化藥市場擴容是進(jìn)口增長的主要推動因素。2016年，我國重點公立醫(yī)院化藥用藥規(guī)模超過1000億元人民幣，同比增幅超過8%，輝瑞的立普妥、賽諾菲的波立維、羅氏的卡培他濱等依舊在國內(nèi)市場占據(jù)60%以上的份額，武田的亮丙瑞林等藥物進(jìn)口也有大幅增長之勢。
信息來源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報
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