巨頭加入 醫(yī)藥物流卡位戰(zhàn)爆發(fā)
根據(jù)國家通用定義，第三方物流是指為公司提供全部或部分物流服務(wù)的外部供應(yīng)商。2006年以后，部分省份的藥監(jiān)部門就以“代儲”、“代運(yùn)”的名義為第三方藥品物流打開了大門。2016年2月3日，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于第二批取消152項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，取消從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)審批。這意味著，只要符合藥品儲運(yùn)的要求，快遞公司都有機(jī)會成為全國1.3萬家醫(yī)藥商業(yè)公司的配送商。
而近年醫(yī)藥電商發(fā)展迅猛，物流需求巨大，醫(yī)藥企業(yè)考慮到自建物流的投入及實(shí)際運(yùn)營成本偏高。通過第三方醫(yī)藥物流，不僅節(jié)省了藥品經(jīng)營企業(yè)的配送成本，擴(kuò)大配送范圍，對于醫(yī)藥電商來說也是大利好，增加了B2C網(wǎng)上藥店選擇物流企業(yè)的范圍，利于醫(yī)藥物流拓展市場規(guī)模。
按照兩票制的規(guī)定，藥品從藥廠到一級經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再把藥品賣到醫(yī)院，其最理想的運(yùn)輸方式就是只跟一個配送商打交道，同時保證配送準(zhǔn)確與及時，第三方物流再合適不過了。
政策的利好，加上醫(yī)藥流通市場廣闊前景的誘惑，使得眾多企業(yè)扎堆投入布局醫(yī)藥流通。第三方快遞公司進(jìn)入醫(yī)藥物流領(lǐng)域則是大勢所趨，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有藥品批發(fā)企業(yè)1.35萬家，這些企業(yè)95%以上是中小型醫(yī)藥企業(yè)，它們建立完善的物流服務(wù)體系難度太大，第三方物流在這方面優(yōu)勢明顯。
目前，順豐、郵政與UPS等巨頭已進(jìn)入醫(yī)藥物流市場。早在2014年3月，順豐便單獨(dú)成立了醫(yī)藥物流事業(yè)部，兩年后正式成立“冷運(yùn)事業(yè)部”；九州通在武漢建設(shè)全球最大的單體醫(yī)藥物流中心；郵政在寧夏、安徽等省市已開始醫(yī)藥物流配送項(xiàng)目；UPS在上海、杭州等地設(shè)立了醫(yī)療保健倉儲中心等。
國內(nèi)醫(yī)藥物流主要有三種形式
一是醫(yī)藥流通企業(yè)自建物流；
二是以物流公司為主的第三方物流；
三是有牌照的第三方醫(yī)藥物流。
相比之下，順豐、郵政等無論是運(yùn)輸速度、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)還是物流處理能力，比很多藥商和第三方醫(yī)藥物流要強(qiáng)，冷鏈方面更是如此。
據(jù)了解，順豐的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將近8000余家，覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市，除了陸路運(yùn)輸外還有專機(jī)運(yùn)輸，順豐冷運(yùn)在華東、華南和華西等地區(qū)建立了符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)倉庫，倉儲面積超3.5萬平方米。而配送能力同樣優(yōu)秀的九州通，在大部分區(qū)域中心城市和省會城市建有28家大型醫(yī)藥物流中心，49家地區(qū)配送中心，上游供貨商7000多家，下游客戶8萬多家。
顯然，順豐略勝一籌，特別是其布局的力度不斷加強(qiáng)，也就不難解釋為什么會盛傳醫(yī)藥物流將迎來變局了。事實(shí)真的如此嗎？
傳統(tǒng)醫(yī)藥物流優(yōu)勢明顯
順豐、郵政等攜政策之風(fēng)而來，且勁道十足。但杭州九洲大藥房連鎖有限公司副總裁徐鵬認(rèn)為這對醫(yī)藥物流市場的沖擊是有限的。
在他看來，新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》對藥品運(yùn)輸都有明確要求，如冷鏈、藥品與非藥品不能混放、中轉(zhuǎn)倉庫的儲存條件是否符合藥品特性、特殊管理藥品的運(yùn)輸風(fēng)險、藥師的要求、物流軟件的要求等等。盡管取消審批，但要運(yùn)輸藥品或代儲還是要經(jīng)過《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》驗(yàn)收或認(rèn)證。
從這點(diǎn)來說，順豐、郵政等新加入企業(yè)的投入會很大，能否滿足法規(guī)和客戶要求還有待觀察。“畢竟屬于跨行業(yè)，前期建設(shè)還是很艱難的。比如浙江郵政的一處倉儲，第一次驗(yàn)收就沒有合格，而且成本上升，效率下降，能否盈利也是未知數(shù)。就現(xiàn)階段而言，基本是形式大于實(shí)際?！毙禊i表示。
廣州市清平醫(yī)藥物流有限公司總經(jīng)理申屠基達(dá)同樣認(rèn)為，順豐的上市對于醫(yī)藥物流領(lǐng)域而言，不會造成沖擊，也不會造成壓力。
他告訴記者，他們與順豐在冷鏈上已長期合作，畢竟在目前的情況下，能擁有完整冷鏈配送條件的企業(yè)并不多，順豐上市將進(jìn)一步優(yōu)化這環(huán)節(jié)，為醫(yī)藥物流提供更好的服務(wù)。而且，順豐與傳統(tǒng)醫(yī)藥物流企業(yè)所關(guān)注的領(lǐng)域不同，雖然它在醫(yī)藥物流領(lǐng)域有所布局，但只是剛剛起步，規(guī)模并不大，不足以影響傳統(tǒng)醫(yī)藥物流企業(yè)的業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，在縣域醫(yī)藥市場，除江浙滬、廣東、京津等區(qū)域，順豐雖在縣域布局網(wǎng)絡(luò)，但下沉到中心鎮(zhèn)這個級別，順豐的觸角還無法深入?？h域醫(yī)藥市場之所以不溫不火，原因在于網(wǎng)點(diǎn)分散，點(diǎn)與點(diǎn)之間的距離遠(yuǎn)，單位藥品配送成本高，單點(diǎn)貨量較小。以致縣級醫(yī)藥商業(yè)比較強(qiáng)勢，縣域醫(yī)藥市場規(guī)模難以擴(kuò)大。
在行業(yè)總體收入水平不高的情況下，拒絕順豐而選擇其他價格更低廉的快遞，是縣級以下城市物流的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)?？梢?，類似順豐這種服務(wù)比較全面、收費(fèi)比較貴的物流企業(yè)在縣級以下城市的渠道拓展遠(yuǎn)未見效，主要是消費(fèi)需求偏弱、單次收費(fèi)偏高。當(dāng)然，隨著上市，在強(qiáng)大資金鏈的支撐下，這個難題遲早會被攻破。
業(yè)內(nèi)人士坦言，順豐上市資金會更加充裕，但不可能像以前那樣老板一個人話事，要照顧投資者的利益，包括創(chuàng)新模式，擴(kuò)大規(guī)模，提高盈利，開展醫(yī)藥物流無疑是個很好的概念。
去年底，順豐旗下的成都順意豐醫(yī)藥有限公司與賽諾菲中國投資有限公司在成都啟動賽諾菲的中國第三家、西南首家醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目。據(jù)賽諾菲中國供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人表示，他們是在對順豐長達(dá)10個月的審計(jì)考察中，發(fā)現(xiàn)其在整體倉儲、運(yùn)輸、配送能力都能符合賽諾菲國際化的考核體制要求，基于對順豐實(shí)力的認(rèn)可，賽諾菲最終選定順豐作為在華醫(yī)藥物流供應(yīng)商。
可見順豐實(shí)力多強(qiáng)勁，加之上市的威力影響，一度引發(fā)了業(yè)內(nèi)恐慌。不過，徐鵬認(rèn)為，這并不足以導(dǎo)致市場發(fā)生劇變，但流通企業(yè)自建的配送商生存可能會更艱難。隨著醫(yī)改的深入，藥品流通企業(yè)集約化發(fā)展，藥品配送利潤空間會進(jìn)一步被壓縮，未來流通企業(yè)自建的醫(yī)藥物流發(fā)展也會更加困難。就連一些區(qū)域內(nèi)的中、大型醫(yī)藥流通企業(yè)做強(qiáng)做大的難度系數(shù)也會很高。
事實(shí)上，早幾年政府就扶持第三方醫(yī)藥物流和大型醫(yī)藥流通企業(yè)發(fā)展，但也沒有形成真正意義上第三方醫(yī)藥物流配送市場。
也有人認(rèn)為，順豐進(jìn)軍醫(yī)藥物流對藥品流通領(lǐng)域倒是一件好事，因?yàn)槿珖幤放l(fā)企業(yè)數(shù)量太多，規(guī)模太小，順豐的進(jìn)入有利加快行業(yè)整合。從競爭層面來說，其主要競爭對手是九州通，而非小型配送中小企業(yè)。
據(jù)徐鵬分析，九州通等第三方有牌照的醫(yī)藥物流，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)較豐富，且藥師、軟件、倉儲、牌照等都是現(xiàn)成的，所以不需要大的投入。像順豐等第三方物流在全國配送上有優(yōu)勢，目前以生產(chǎn)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)居多，優(yōu)勢難以發(fā)揮。對醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)來講，做全國配送一般要有一定的量，但現(xiàn)在顯然不足。
而九州通，為降低成本，區(qū)域市場的品規(guī)需求是各地分公司自主進(jìn)貨為主，全國調(diào)撥為輔，而且醫(yī)藥流通企業(yè)大多是區(qū)域性配送為主，要求全國配送的很少。從藥品下游配送來講，則具有點(diǎn)多、量少、頻次多，配送時限要求高，客戶服務(wù)要求高等特點(diǎn)，第三方醫(yī)藥物流從投入產(chǎn)出上來說顯然不劃算。
可見，傳統(tǒng)醫(yī)藥物流企業(yè)還是有市場的，特別在區(qū)域的配送上。而據(jù)申屠基達(dá)觀察，順豐未來的布局重點(diǎn)在干線配送上，其更多是為做直營銷售的外企工業(yè)服務(wù)，并不會深入到醫(yī)藥物流的所有細(xì)小環(huán)節(jié)，這也為傳統(tǒng)醫(yī)藥物流提供了充足的生存空間。
不過，順豐等上市公司由于資金雄厚，效益好，可以長時間抵抗成本上升、效率下降帶來的困難，對原來有牌照的第三方醫(yī)藥物流仍會產(chǎn)生強(qiáng)有力的沖擊。
而且，在兩票制推行及嚴(yán)管醫(yī)藥流通的環(huán)境下，大企業(yè)不斷整合市場，收購兼并中小企業(yè)，還是大勢所趨，但對于中小醫(yī)藥配送企業(yè)而言，如何尋找發(fā)展出路，的確值得思考。
而順豐的上市，對醫(yī)藥物流影響究竟如何，還有待觀察。
