【聚焦】上海醫(yī)保新增重要成員，全國市場將如何發(fā)展？
日期：2017/1/19
醫(yī)藥地理/華穎菲
2016年12月29日，上海市發(fā)布《關于本市試行部分藥品集中采購后納入醫(yī)療保險支付的通知》，將14個通用名24個品規(guī)的國家藥價談判品種和部分抗腫瘤靶向藥物納入基本醫(yī)療保險支付范圍，并于2017年1月1日起執(zhí)行。這些抗腫瘤藥在終端樣本醫(yī)院市場究竟扮演著什么樣的角色？
上海：目錄品種占有率高，未來市場將進一步放量
基于PDB國內樣本醫(yī)院市場上海地區(qū)數(shù)據(jù)，在上述14個藥品通用名中，2011-2016年間，其中的13個均有采樣（除尼羅替尼外），分布在蛋白激酶抑制劑、單克隆抗體、其他抗腫瘤藥、核苷類和核苷酸類逆轉錄酶抑制劑類抗病毒藥四個細分領域。
就單抗而言，此次目錄中的4個產(chǎn)品，在上海的采樣范圍內數(shù)量占比達66.67%，金額占比達90.96%，地位十分重要。另一方面，就這4個品種的近5年市場趨勢來看，排名第一的曲妥珠單抗增長明顯，利妥昔單抗最為平穩(wěn)，貝伐珠單抗和西妥昔單抗在近兩年的增長都有所放緩，呈現(xiàn)膠著態(tài)勢。
圖1 上海樣本醫(yī)院單克隆抗體類抗腫瘤藥市場分布（2016Q1-2016Q3）
圖2 上海樣本醫(yī)院單克隆抗體類抗腫瘤藥市場趨勢（2011-2015）
雖然在金額上有所差距，蛋白激酶抑制劑仍是抗腫瘤藥的重要細分領域，此次目錄中共有7個產(chǎn)品（實際采集到6個），在上海的采樣范圍內數(shù)量占比達60%，金額占比達68.71%，吉非替尼是該細分領域下最暢銷的品種。另一方面，就這6個品種的近5年市場趨勢來看，除了份額極小的達沙替尼，厄洛替尼的市場出現(xiàn)明顯下滑，吉非替尼和舒尼替尼在歷經(jīng)波折后回升明顯，?？颂婺釀t一直保持較高的增速和成長性。
圖3 上海樣本醫(yī)院蛋白激酶抑制劑類抗腫瘤藥市場分布（2016Q1-2016Q3）
圖4 上海樣本醫(yī)院蛋白激酶抑制劑類抗腫瘤藥市場趨勢（2011-2015）
全國：單抗類成長性極高，醫(yī)?；蛴兄谔婺犷惱_品類間差距
基于PDB國內樣本醫(yī)院市場數(shù)據(jù)，針對上述目錄中的抗腫瘤藥（共13個通用名），以2016Q3數(shù)據(jù)為基礎，統(tǒng)計每個通用名的同比和環(huán)比成長。相較于2016Q3整體市場的同比/環(huán)比數(shù)據(jù)，第一象限內的單抗表現(xiàn)搶眼（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗），在保有一定市場規(guī)模的同時，成長性非常高；與此同時，激酶抑制劑的表現(xiàn)不盡如人意，相較于上海市場，全國市場有4個品種落在第四象限，只有1個規(guī)模很小的品種處于第一象限，但對整體市場幾乎不產(chǎn)生影響，表現(xiàn)最低迷的仍是厄洛替尼。
圖5 國內樣本醫(yī)院特定抗腫瘤藥細分領域品種表現(xiàn)（2016Q3）
就上述品種所對應的企業(yè)而言，外資/合資類占據(jù)絕對上風，伊馬替尼雖早已有仿制藥，但實際的市場份額仍歸屬于諾華；另外，除了伊馬替尼和達沙替尼，此次目錄中涉及的抗腫瘤藥幾乎都是獨家品種，在未來幾年也很難出現(xiàn)品種競爭，當然，如果能夠進入其他地區(qū)以及全國的醫(yī)保目錄，將極大得有利于品類間競爭。
圖6 國內樣本醫(yī)院特定抗腫瘤藥細分領域企業(yè)分布（2016Q1-2016Q3）
信息來源： 醫(yī)藥地理
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