2016全球100強(qiáng)制藥企業(yè)排行榜 (SCRIP 100)
日期：2016/12/25
2015年，620家公司的藥物銷售總額的一半僅由11家公司產(chǎn)生，R&D總支出的一半也僅由12家公司貢獻(xiàn)。
本文由Informa Pharma Intelligence授權(quán)刊發(fā)。
Scrip分析了620家制藥與藥物研發(fā)公司2015財(cái)政年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，試圖描繪2015年制藥行業(yè)的發(fā)展面貌。
我們發(fā)現(xiàn)，制藥行業(yè)銷售(按美元計(jì))在2015年較2014年下降了3%。在Scrip 100囊括分析的620家公司中，有350家公司為銷售藥物的公司(其它為研究型機(jī)構(gòu)）—— 這350家公司的2015年的藥物銷售額加在一起為7190億美元，較2014年的7380億下降了2.7%。而排在前20名的最大的制藥公司的藥物總銷售額則下降了3.3%。
但不要忘了，歐元在2015年的價(jià)值僅為2014年的84%(取年平均值), 日元在為2014年的87%，英鎊為2014年的92%。 就算是公認(rèn)最穩(wěn)定的瑞士法郎在2015年的價(jià)值也僅為2014年的95%。如果我們可以假設(shè)北美市場占全球制藥業(yè)的40-45%，歐洲占25-30%，亞洲占20-35%，在銷售量保持不變的情況下，上述貨幣價(jià)值的波動(dòng)將意味著全球制藥行業(yè)銷售額從2014年到2015年下降9-10% —— 而不是我們看到的3%。 也就是說，排除貨幣因素，藥物實(shí)際銷售量在2014至2015年間是增長的，大約為6-7%。
2015年，620家公司的藥物銷售總額的一半僅由11家公司產(chǎn)生（見榜單前11名）。R&D總支出的一半也僅由12家公司貢獻(xiàn)（前11中除了吉利德的10家，再加上禮來和百時(shí)美施貴寶）。
藥物銷售排名前20的公司代表了這620家公司2015年69%的藥物銷售額和65%的R&D支出 。而其余的500家公司合起來的藥物銷售額僅為總量的5%，R&D支出為總R&D支出的13%。
2016制藥公司100強(qiáng)
（按2015年銷售額，單位：百萬美元）
|
名次
|
公司
|
銷售額
|
|
1
|
輝瑞
|
45456.0
|
|
2
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諾華
|
43415.0
|
|
3
|
羅氏
|
38791.0
|
|
4
|
賽諾菲
|
38355.1
|
|
5
|
默沙東
|
36171.0
|
|
6
|
吉利德
|
32151.0
|
|
7
|
強(qiáng)生
|
31430.0
|
|
8
|
葛蘭素史克
|
27269.0
|
|
9
|
阿斯利康
|
23641.0
|
|
10
|
艾伯維
|
22859.0
|
|
11
|
安進(jìn)
|
20944.0
|
|
12
|
梯瓦
|
19652.0
|
|
13
|
諾和諾德
|
16057.8
|
|
14
|
禮來
|
15969.6
|
|
15
|
拜耳
|
15254.3
|
|
16
|
艾爾建
|
15071.0
|
|
17
|
武田
|
14931.0
|
|
18
|
百時(shí)美施貴寶
|
14045.0
|
|
19
|
勃林格殷格翰
|
12431.0
|
|
20
|
安斯泰來
|
11340.3
|
|
21
|
邁蘭
|
9362.6
|
|
22
|
百健艾迪
|
9188.5
|
|
23
|
新基
|
9161.0
|
|
24
|
第一三共
|
8148.9
|
|
25
|
大冢
|
8028.0
|
|
26
|
默克
|
7695.2
|
|
27
|
Valeant
|
7214.7
|
|
28
|
夏爾
|
6151.5
|
|
29
|
CSL
|
5628.0
|
|
30
|
衛(wèi)材
|
4526.5
|
|
31
|
施維雅
|
4328.3
|
|
32
|
太陽制藥
|
4104.0
|
|
33
|
雅培
|
3720.0
|
|
34
|
美納里尼
|
3691.2
|
|
35
|
三菱田邊
|
3532.5
|
|
36
|
遠(yuǎn)藤制藥
|
3268.7
|
|
37
|
住友制藥
|
2982.1
|
|
38
|
馬林克羅
|
2874.4
|
|
39
|
艾健制藥
|
2831.4
|
|
40
|
費(fèi)森尤斯卡比
|
2695.7
|
|
41
|
Regeneron
|
2689.5
|
|
42
|
亞力兄制藥
|
2604.0
|
|
43
|
史達(dá)德
|
2347.4
|
|
44
|
協(xié)和發(fā)酵麒麟
|
2307.3
|
|
45
|
百特國際
|
2297.0
|
|
46
|
靈北制藥
|
2171.3
|
|
47
|
愛可泰隆
|
2121.3
|
|
48
|
輝凌制藥
|
1997.7
|
|
49
|
西普拉
|
1960.5
|
|
50
|
瑞迪博士
|
1880.3
|
|
51
|
魯賓制藥
|
1793.5
|
|
52
|
凱西制藥
|
1628.3
|
|
53
|
益普生
|
1602.5
|
|
54
|
鹽野義制藥
|
1584.5
|
|
55
|
奧貝泰克
|
1565.2
|
|
56
|
參天制藥
|
1499.0
|
|
57
|
聯(lián)合治療
|
1465.8
|
|
58
|
Hikma
|
1440.0
|
|
59
|
小野制藥
|
1431.1
|
|
60
|
海正藥業(yè)
|
1408.2
|
|
61
|
Meda
|
1397.9
|
|
62
|
明治控股
|
1359.3
|
|
63
|
格蘭泰
|
1345.1
|
|
64
|
爵士制藥
|
1314.8
|
|
65
|
Merz
|
1284.1
|
|
66
|
利奧制藥
|
1258.3
|
|
67
|
Cadila
|
1245.3
|
|
68
|
帝人制藥
|
1218.5
|
|
69
|
興和制藥
|
1200.0
|
|
70
|
日醫(yī)工
|
1185.6
|
|
71
|
Glenmark
|
1183.9
|
|
72
|
Aurobindo
|
1113.3
|
|
73
|
Gedeon Richter
|
1106.3
|
|
74
|
Krka
|
1078.2
|
|
75
|
沢井制藥
|
1020.2
|
|
76
|
Indivior
|
1014.0
|
|
77
|
阿爾法韋士曼
|
1009.9
|
|
78
|
國藥集團(tuán)
|
1005.4
|
|
79
|
Perrigo
|
1001.1
|
|
80
|
Vertex
|
1003.3
|
|
81
|
Pierre Fabre
|
997.7
|
|
82
|
Yuhan
|
990.3
|
|
83
|
韓美
|
983.5
|
|
84
|
久光制藥
|
968.2
|
|
85
|
Recordati
|
966.2
|
|
86
|
埃斯特維
|
965.5
|
|
87
|
Torrent
|
947.8
|
|
88
|
杏林制藥
|
939.6
|
|
89
|
Orion
|
939.3
|
|
90
|
綠十字
|
925.7
|
|
91
|
Akorn
|
924.5
|
|
92
|
上海醫(yī)藥
|
921.7
|
|
93
|
大正制藥
|
885.6
|
|
94
|
BioMarin
|
884.5
|
|
95
|
Galenica
|
878.0
|
|
96
|
Amneal
|
875.0
|
|
97
|
益邦制藥
|
860.5
|
|
98
|
Intas
|
844.0
|
|
99
|
Alvogen
|
800.0
|
|
100
|
Almirall
|
760.2
|
進(jìn)入前100名？
年銷售額需達(dá)到7.5億美元
縱觀進(jìn)入前100名的制藥公司，我們或許可以按公司藥物銷售額是否達(dá)到某一門檻而將制藥公司分為若干梯隊(duì)。具體來說，進(jìn)入前100的公司藥物銷售額必須超過7.5億美元，進(jìn)入前50的門檻則為20億美元銷售額，進(jìn)入前30的公司需要賣出價(jià)值30億美元的藥，進(jìn)入前20的公司需要實(shí)現(xiàn)100億美元的銷售額，而前10的公司的銷售門檻則高達(dá)200億美元 (名列11的安進(jìn)也符合這一標(biāo)準(zhǔn))。
|
梯隊(duì)
|
門檻（藥物銷售額）
|
|
Top 10
|
200億美元
|
|
Top 20
|
100億美元
|
|
Top 30
|
50億美元
|
|
Top 50
|
20億美元
|
|
Top 100
|
7.5億美元
|
美國邁蘭制藥(Mylan Pharmaceuticals)通過收購使成功使其2015年的銷售額實(shí)現(xiàn)了22%的增長，從之前的26名躍升至21名。根據(jù)該公司今年三季度公布的業(yè)績以及其對(duì)Meda AB的收購，它在2016年的藥物銷售額很有可能會(huì)超過110億美元 —— 這意味著該公司CEO Heather Bresch將很有可能會(huì)領(lǐng)先葛蘭素史克的Emma Walmsley一步，成為制藥公司前20強(qiáng)的第一位女性CEO。Walmsley要到明年3月31日才會(huì)從Andrew Witty接過CEO的職位，而邁蘭制藥的年度業(yè)績明年2月就會(huì)公布出來。
不過，邁蘭制藥可并不是唯一有望進(jìn)入明年前20的公司。Biogen (位列22)和Celgene (位列23) 近幾年分別通過擴(kuò)展其多發(fā)性硬化和腫瘤藥物特許權(quán)而實(shí)現(xiàn)顯著增長。Biogen今年三季度公布的業(yè)績顯示其2016年產(chǎn)品銷售將突破100億美元。而Celgene也預(yù)期2016年銷售額將達(dá)到112億美元。
而最有可能的情況是，沒有任何一家今年位列20名以外的公司能在明年躋身前20。雖然今年位列第20名的安斯泰來預(yù)測其2016財(cái)政年度銷售額（以日元計(jì)）將略有下滑，但是日元兌美元的匯率走勢還是會(huì)將該公司以美元計(jì)的銷售額拉到120億美元以上。120億美元對(duì)于剛才提到的3家公司來講，并不是那么容易超越。
當(dāng)然，如果Shire公司（位列28）在12月底成功收購Valeant Pharmaceuticals的話，那它也會(huì)成為前20的有力競爭者。不過眼看12月即將結(jié)束，可能性已經(jīng)不大。
另一條企及前20強(qiáng)的途徑是通過新藥來壯大特許權(quán)出售。吉利德和諾和諾德均是以此途徑成功進(jìn)入前20強(qiáng)。盡管有人會(huì)說， 在索非布韋（Sovaldi）到來之前，吉利德的創(chuàng)新大部分只是來自于可靠固定劑量組合藥物的開發(fā)，而非來自于創(chuàng)新的藥物成分本身。
對(duì)吉利德而言，銷售額的急劇增長勢頭可能已經(jīng)到了盡頭。72.5億美元29%的年增幅是2015年所有公司中增長率最大的一家，也使其以320億美元的銷售額從去年的第9名躍升至第6名。吉利德今年三季度公布的業(yè)績顯示其2016年的銷售將會(huì)比2015年減少大約幾十億美元。
連續(xù)9年，諾和諾德的藥物銷售額每年都能實(shí)現(xiàn)至少5億美元的增長，且不借助并購和收購產(chǎn)品。在今年的前20強(qiáng)中，諾和諾德是20家公司中名次上升幅度最大的一家 —— 從去年的第17名上升到第13名。糖尿病及生物制藥產(chǎn)品銷量的逐年穩(wěn)定增長無疑是主要推動(dòng)力。這一勢頭還將繼續(xù)。公司預(yù)計(jì)其2016年產(chǎn)品銷售(以丹麥克朗計(jì))將上升3%——有望錄得其連續(xù)第十個(gè)５億美元的增長。
信息來源：醫(yī)藥代表
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