【深度報告】供給側(cè)不足，既是醫(yī)改的核心又是醫(yī)療行業(yè)的本質(zhì)問題
日期：2016/8/26
近日，方正證券發(fā)布了一份《醫(yī)療供給側(cè)改革助力醫(yī)療服務(wù)市場化定價》的行業(yè)報告，該報告從供給側(cè)改革的角度，對目前醫(yī)改所面臨的問題和改革的方向提出了建設(shè)性的觀點，動脈網(wǎng)（公眾號：vcbeat）將核心觀點分為四大章節(jié)，于近日依次呈現(xiàn)。
醫(yī)療行業(yè)的本質(zhì)問題是供給不能匹配需求，因此醫(yī)改的核心在于醫(yī)療供給側(cè)改革，由于醫(yī)生訴求無法從市場得到解決，必須全部由公立醫(yī)院滿足，導(dǎo)致公立醫(yī)院完全綁定醫(yī)生，醫(yī)生資源不流通，因此醫(yī)療供給側(cè)改革的核心在于解綁醫(yī)生和醫(yī)院。打破現(xiàn)有格局，讓醫(yī)生資源流動起來，才會產(chǎn)生行業(yè)機會。
本章核心論點：
消費升級驅(qū)使人們對健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化；目前國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)問題本質(zhì)是供給不足，表現(xiàn)在總量不足、結(jié)構(gòu)失衡、高端醫(yī)療稀缺；補償機制扭曲導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)依賴誘導(dǎo)服務(wù)，也就是常說的以藥養(yǎng)醫(yī)；
補償機制的扭曲是造成醫(yī)院供給端不足的主要原因；供給側(cè)改革核心在于解除醫(yī)院對醫(yī)生的綁定
我國進入中等收入國家，財富增長、人口老齡化、城鎮(zhèn)化、環(huán)境變化和生活工作方式變化，驅(qū)使人們對醫(yī)療保健需求越來越多，健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化。
從需求方來看，人口的老齡化、城鎮(zhèn)水平的提高、生活方式的改變、財富的增長以及全民醫(yī)保制度的推進都正在驅(qū)動醫(yī)療服務(wù)市場迅速擴容。相對于飛速增長的醫(yī)療服務(wù)需求，供給的增長步伐卻極為緩慢，2013年衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量為2004年的1.2倍，衛(wèi)生人員 1.5倍，衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)1.9倍。13年機構(gòu)個數(shù)為96.1萬，床位數(shù) 618.2萬張；14年機構(gòu)個數(shù)為981432個，床位數(shù)為6601214個；15年機構(gòu)個數(shù)為983528個，床位數(shù)為7015220個。
目前國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)問題本質(zhì)是供給不足，表現(xiàn)在總量不足、結(jié)構(gòu)失衡、高端醫(yī)療稀缺。
供給端總量不足
我國 2013年衛(wèi)生消費總額為3.2萬億元，是 2004年的 4.2倍，年復(fù)合增長率 17.2%。14年為 3.5萬億元，15年為 4.1萬億元。雖然衛(wèi)生消費增長飛速，在 GDP總額中的占比仍僅為 5.6%，低于高收入和中高等收入國家水平，如果該占比能在 2020年達(dá)到衛(wèi)計委在《“健康中國 2020”戰(zhàn)略研究報告》中所提出的 6.5%-7%的目標(biāo)，我國衛(wèi)生消費市場將達(dá)到 6.2–6.7萬億元規(guī)模。
雖然醫(yī)療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數(shù)大，需求端仍然不能得到很好的滿足，從醫(yī)療衛(wèi)生支出占 GDP比重、人均醫(yī)生數(shù)、人均病床數(shù)可以看出。
結(jié)構(gòu)失衡
問題不僅在于總量供給不足，醫(yī)療結(jié)構(gòu)也不合理。目前主要診療還集中在公立三級、二級醫(yī)院。目前國內(nèi)就診人次超過 40%集中在三級醫(yī)院，超過 50%集中在二級醫(yī)院，在基層醫(yī)院就診比例低于10%。
相對應(yīng)的，國外醫(yī)療機構(gòu)布局和分級診療制度的重心都在基層醫(yī)院/家庭醫(yī)生。
高端醫(yī)療服務(wù)稀缺，市場化不足
由于國內(nèi)醫(yī)療資源過于集中，國內(nèi)好醫(yī)院好醫(yī)生都如“僧多粥少”般成為病患爭搶的對象，應(yīng)運而生的海外醫(yī)療、遠(yuǎn)程會診、海外醫(yī)療中介。據(jù)專業(yè)媒體報道，2015年中國大約有3000人出國看重大疾病，年增長40%。不包括出國體檢、出國整形美容。
據(jù)易觀智庫的研究報告，日、韓、美依托各自優(yōu)勢成為中國最大海外醫(yī)療旅游目的地。美國和日本因其系統(tǒng)性的先進技術(shù)，強大的藥物和成熟的海外患者服務(wù)體系，成為患者走出去治病的首選目的地。
根據(jù)斯坦福研究機構(gòu)（SRI）報告，預(yù)計 2017年全球旅游的收入規(guī)模將達(dá)到 6785億美元，而2013年該收入為 4386億美元，全球醫(yī)療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍，預(yù)計 2017年全球醫(yī)療旅游的收入將占世界旅游總收入的 16%，2013年該比例為13%。
二、作為核心供給端，公立醫(yī)院補償機制扭曲，急需改革
補償機制扭曲導(dǎo)致依賴誘導(dǎo)服務(wù)
圖表11是目前國內(nèi)公立醫(yī)院的補償機制，我們可以看出：社會經(jīng)濟決定潛在醫(yī)療市場，也就決定了醫(yī)療服務(wù)空間，但公立醫(yī)院的收入與支出同時受到政府與政策的影響。
目前公立醫(yī)院的癥結(jié)在于：政府投入不足，醫(yī)療保險支持不夠，削減成本不可行，提高價格不允許。
這種情況下，公立醫(yī)院想要盈虧平衡，只能依靠誘導(dǎo)服務(wù)。只有醫(yī)生才能判定病人需要的服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量，當(dāng)醫(yī)生的判定和醫(yī)院的經(jīng)濟補償掛鉤，收入成為判定的重要因素，誘導(dǎo)服務(wù)應(yīng)運而生。國內(nèi)常見方式有：藥品加成、檢驗檢測、醫(yī)用試劑和耗材等。
圖13表示公立醫(yī)院收支項及數(shù)量，補償機制的扭曲是造成醫(yī)院供給端的主要原因。
公立醫(yī)院出現(xiàn)分化，大醫(yī)院人滿為患，小醫(yī)院經(jīng)營困難
補償機制的扭曲，迫使公立醫(yī)院不得不依賴藥品、儀器設(shè)備、材料等途徑獲得收入。公立醫(yī)院經(jīng)營的好壞，取決于公立醫(yī)院向病人賣研究源于數(shù)據(jù)13研究創(chuàng)造價值互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療-行業(yè)深度報告出藥品、檢查和材料的能力。藥品越好、設(shè)備越先進、材料越高級，則價格越高，醫(yī)院的收益也就越大，給病人希望的同時也加重了病人的負(fù)擔(dān)。
公立醫(yī)院向病人賣出藥品、檢查和材料的能力，取決于老百姓對其的信任程度。老百姓的信任程度，取決于公立醫(yī)院的技術(shù)水平。公立醫(yī)院的技術(shù)水平，體現(xiàn)在等級劃分上。三級醫(yī)院的技術(shù)水平要高于二級醫(yī)院，二級醫(yī)院的技術(shù)水平要高于一級醫(yī)院。大醫(yī)院人滿為患，小醫(yī)院經(jīng)營困難。
醫(yī)療費用增長迅速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出收入增長水平，但供給缺口依然很大
各國的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律都顯示家庭各項支出中食品的比例會逐漸下降，非食品支出的比例會逐漸上升，特別是醫(yī)療費用。
國內(nèi)由于公立醫(yī)院補償機制扭曲，一方面醫(yī)療費用增長過快，遠(yuǎn)超出收入增長，另一方面這種增長是醫(yī)院補償杠桿帶動，真實供給缺口仍然很大。
醫(yī)療改革涉及政府、醫(yī)院、醫(yī)生、患者、保險、藥企六大醫(yī)療要素，可謂牽一發(fā)動全身。我們整理了醫(yī)療六大資源要素之間的相互關(guān)系，發(fā)現(xiàn)其關(guān)系錯綜復(fù)雜：
1)政府計劃經(jīng)濟思維，造成供需不匹配，產(chǎn)生尋租行為；
2)基礎(chǔ)設(shè)施（大數(shù)據(jù)、政策等）不足，各要素?zé)o法有效流動；
3)醫(yī)院和醫(yī)生完全綁定，缺失市場化定價，限制供給；
-
基本供給（基層醫(yī)療體系）
-
高端供給（專科民營體系）
4)長期形成的利益分配機制，造成資源浪費。
醫(yī)療行業(yè)的供給側(cè)改革才是真正能產(chǎn)生增量市場的改革方向：
-
醫(yī)院：公立醫(yī)院作為醫(yī)院的主體，在取消藥品加成的大背景下，將回歸公益性角色，成為社會基本醫(yī)療供給平臺機構(gòu)。同時引入更多的社會資本進入。
-
醫(yī)生：作為醫(yī)療行業(yè)的真正供給方，將與醫(yī)院適度松綁，通過稀缺資源的市場化路徑來尋找真正價值，實現(xiàn)醫(yī)療的供給側(cè)改革。
-
患者：隨著供給側(cè)改革，患者的需求側(cè)將被切分得更加細(xì)致，從多年對互聯(lián)網(wǎng)的研究看，基于用戶需求的研究是打造商業(yè)模式的核心。
-
醫(yī)藥：巨大的尋租空間將被壓縮，藥品回歸治病角色。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)化和信息化的提升，醫(yī)藥流通效率將大幅提升，來服務(wù)新的供需場景。
-
醫(yī)保：對醫(yī)保進行控費后，引入新的買單方來匹配市場化的供需結(jié)構(gòu)，引入個人健康險是大勢所趨。
供給側(cè)改革核心在于解除醫(yī)院對醫(yī)生的綁定
供給側(cè)改革的核心是解放醫(yī)療服務(wù)資源，即醫(yī)生。正常情況下，醫(yī)生作為核心供給方，提供醫(yī)療服務(wù)。同時，醫(yī)院為醫(yī)生提供支持，包括平臺、管理、設(shè)備并且引流患者。而國內(nèi)則是公立醫(yī)院深度綁定醫(yī)生。醫(yī)生訴求無法從市場得到解決，必須全部由公立醫(yī)院滿足，導(dǎo)致公立醫(yī)院完全綁定醫(yī)生，導(dǎo)致醫(yī)生資源不流通，因此醫(yī)療供給側(cè)改革的核心在于解綁醫(yī)生和醫(yī)院。
在現(xiàn)行的定價體系中，醫(yī)院的收入來源除了患者外，還有政府和醫(yī)療保險，后兩者的支付能力有限，導(dǎo)致醫(yī)院如果想增加收入，只能從患者入手。因此，醫(yī)院必須增加客流、提高加成費用、并且加大對設(shè)備和人才的依賴，導(dǎo)致資源向大醫(yī)院靠攏，被現(xiàn)行體制綁架。
另一方面，由于患者必須將醫(yī)療費用支付給醫(yī)院，因此醫(yī)院控制了醫(yī)生的收入，導(dǎo)致醫(yī)生的醫(yī)療服務(wù)無法市場定價，想要提高收入只能通過醫(yī)院。因此，誘導(dǎo)服務(wù)成了統(tǒng)一醫(yī)院與醫(yī)生利益的方式。
注：本報告轉(zhuǎn)載自方正證券
近日，方正證券發(fā)布了一份《醫(yī)療供給側(cè)改革助力醫(yī)療服務(wù)市場化定價》的行業(yè)報告，該報告從供給側(cè)改革的角度，對目前醫(yī)改所面臨的問題和改革的方向提出了建設(shè)性的觀點，動脈網(wǎng)（公眾號：vcbeat）將核心觀點分為四大章節(jié)，于近日依次呈現(xiàn)。
醫(yī)療行業(yè)的本質(zhì)問題是供給不能匹配需求，因此醫(yī)改的核心在于醫(yī)療供給側(cè)改革，由于醫(yī)生訴求無法從市場得到解決，必須全部由公立醫(yī)院滿足，導(dǎo)致公立醫(yī)院完全綁定醫(yī)生，醫(yī)生資源不流通，因此醫(yī)療供給側(cè)改革的核心在于解綁醫(yī)生和醫(yī)院。打破現(xiàn)有格局，讓醫(yī)生資源流動起來，才會產(chǎn)生行業(yè)機會。
本章核心論點：
消費升級驅(qū)使人們對健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化；目前國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)問題本質(zhì)是供給不足，表現(xiàn)在總量不足、結(jié)構(gòu)失衡、高端醫(yī)療稀缺；補償機制扭曲導(dǎo)致醫(yī)療機構(gòu)依賴誘導(dǎo)服務(wù)，也就是常說的以藥養(yǎng)醫(yī)；
補償機制的扭曲是造成醫(yī)院供給端不足的主要原因；供給側(cè)改革核心在于解除醫(yī)院對醫(yī)生的綁定
我國進入中等收入國家，財富增長、人口老齡化、城鎮(zhèn)化、環(huán)境變化和生活工作方式變化，驅(qū)使人們對醫(yī)療保健需求越來越多，健康產(chǎn)品和服務(wù)消費更多元化、更高端化。
從需求方來看，人口的老齡化、城鎮(zhèn)水平的提高、生活方式的改變、財富的增長以及全民醫(yī)保制度的推進都正在驅(qū)動醫(yī)療服務(wù)市場迅速擴容。相對于飛速增長的醫(yī)療服務(wù)需求，供給的增長步伐卻極為緩慢，2013年衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量為2004年的1.2倍，衛(wèi)生人員 1.5倍，衛(wèi)生機構(gòu)床位數(shù)1.9倍。13年機構(gòu)個數(shù)為96.1萬，床位數(shù) 618.2萬張；14年機構(gòu)個數(shù)為981432個，床位數(shù)為6601214個；15年機構(gòu)個數(shù)為983528個，床位數(shù)為7015220個。
目前國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)問題本質(zhì)是供給不足，表現(xiàn)在總量不足、結(jié)構(gòu)失衡、高端醫(yī)療稀缺。
供給端總量不足
我國 2013年衛(wèi)生消費總額為3.2萬億元，是 2004年的 4.2倍，年復(fù)合增長率 17.2%。14年為 3.5萬億元，15年為 4.1萬億元。雖然衛(wèi)生消費增長飛速，在 GDP總額中的占比仍僅為 5.6%，低于高收入和中高等收入國家水平，如果該占比能在 2020年達(dá)到衛(wèi)計委在《“健康中國 2020”戰(zhàn)略研究報告》中所提出的 6.5%-7%的目標(biāo)，我國衛(wèi)生消費市場將達(dá)到 6.2–6.7萬億元規(guī)模。
雖然醫(yī)療總費用在不斷增加，但由于我國人口基數(shù)大，需求端仍然不能得到很好的滿足，從醫(yī)療衛(wèi)生支出占 GDP比重、人均醫(yī)生數(shù)、人均病床數(shù)可以看出。
結(jié)構(gòu)失衡
問題不僅在于總量供給不足，醫(yī)療結(jié)構(gòu)也不合理。目前主要診療還集中在公立三級、二級醫(yī)院。目前國內(nèi)就診人次超過 40%集中在三級醫(yī)院，超過 50%集中在二級醫(yī)院，在基層醫(yī)院就診比例低于10%。
相對應(yīng)的，國外醫(yī)療機構(gòu)布局和分級診療制度的重心都在基層醫(yī)院/家庭醫(yī)生。
高端醫(yī)療服務(wù)稀缺，市場化不足
由于國內(nèi)醫(yī)療資源過于集中，國內(nèi)好醫(yī)院好醫(yī)生都如“僧多粥少”般成為病患爭搶的對象，應(yīng)運而生的海外醫(yī)療、遠(yuǎn)程會診、海外醫(yī)療中介。據(jù)專業(yè)媒體報道，2015年中國大約有3000人出國看重大疾病，年增長40%。不包括出國體檢、出國整形美容。
據(jù)易觀智庫的研究報告，日、韓、美依托各自優(yōu)勢成為中國最大海外醫(yī)療旅游目的地。美國和日本因其系統(tǒng)性的先進技術(shù)，強大的藥物和成熟的海外患者服務(wù)體系，成為患者走出去治病的首選目的地。
根據(jù)斯坦福研究機構(gòu)（SRI）報告，預(yù)計 2017年全球旅游的收入規(guī)模將達(dá)到 6785億美元，而2013年該收入為 4386億美元，全球醫(yī)療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍，預(yù)計 2017年全球醫(yī)療旅游的收入將占世界旅游總收入的 16%，2013年該比例為13%。
二、作為核心供給端，公立醫(yī)院補償機制扭曲，急需改革
補償機制扭曲導(dǎo)致依賴誘導(dǎo)服務(wù)
圖表11是目前國內(nèi)公立醫(yī)院的補償機制，我們可以看出：社會經(jīng)濟決定潛在醫(yī)療市場，也就決定了醫(yī)療服務(wù)空間，但公立醫(yī)院的收入與支出同時受到政府與政策的影響。
目前公立醫(yī)院的癥結(jié)在于：政府投入不足，醫(yī)療保險支持不夠，削減成本不可行，提高價格不允許。
這種情況下，公立醫(yī)院想要盈虧平衡，只能依靠誘導(dǎo)服務(wù)。只有醫(yī)生才能判定病人需要的服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量，當(dāng)醫(yī)生的判定和醫(yī)院的經(jīng)濟補償掛鉤，收入成為判定的重要因素，誘導(dǎo)服務(wù)應(yīng)運而生。國內(nèi)常見方式有：藥品加成、檢驗檢測、醫(yī)用試劑和耗材等。
圖13表示公立醫(yī)院收支項及數(shù)量，補償機制的扭曲是造成醫(yī)院供給端的主要原因。
公立醫(yī)院出現(xiàn)分化，大醫(yī)院人滿為患，小醫(yī)院經(jīng)營困難
補償機制的扭曲，迫使公立醫(yī)院不得不依賴藥品、儀器設(shè)備、材料等途徑獲得收入。公立醫(yī)院經(jīng)營的好壞，取決于公立醫(yī)院向病人賣研究源于數(shù)據(jù)13研究創(chuàng)造價值互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療-行業(yè)深度報告出藥品、檢查和材料的能力。藥品越好、設(shè)備越先進、材料越高級，則價格越高，醫(yī)院的收益也就越大，給病人希望的同時也加重了病人的負(fù)擔(dān)。
公立醫(yī)院向病人賣出藥品、檢查和材料的能力，取決于老百姓對其的信任程度。老百姓的信任程度，取決于公立醫(yī)院的技術(shù)水平。公立醫(yī)院的技術(shù)水平，體現(xiàn)在等級劃分上。三級醫(yī)院的技術(shù)水平要高于二級醫(yī)院，二級醫(yī)院的技術(shù)水平要高于一級醫(yī)院。大醫(yī)院人滿為患，小醫(yī)院經(jīng)營困難。
醫(yī)療費用增長迅速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出收入增長水平，但供給缺口依然很大
各國的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律都顯示家庭各項支出中食品的比例會逐漸下降，非食品支出的比例會逐漸上升，特別是醫(yī)療費用。
國內(nèi)由于公立醫(yī)院補償機制扭曲，一方面醫(yī)療費用增長過快，遠(yuǎn)超出收入增長，另一方面這種增長是醫(yī)院補償杠桿帶動，真實供給缺口仍然很大。
醫(yī)療改革涉及政府、醫(yī)院、醫(yī)生、患者、保險、藥企六大醫(yī)療要素，可謂牽一發(fā)動全身。我們整理了醫(yī)療六大資源要素之間的相互關(guān)系，發(fā)現(xiàn)其關(guān)系錯綜復(fù)雜：
1)政府計劃經(jīng)濟思維，造成供需不匹配，產(chǎn)生尋租行為；
2)基礎(chǔ)設(shè)施（大數(shù)據(jù)、政策等）不足，各要素?zé)o法有效流動；
3)醫(yī)院和醫(yī)生完全綁定，缺失市場化定價，限制供給；
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基本供給（基層醫(yī)療體系）
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高端供給（專科民營體系）
4)長期形成的利益分配機制，造成資源浪費。
醫(yī)療行業(yè)的供給側(cè)改革才是真正能產(chǎn)生增量市場的改革方向：
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醫(yī)院：公立醫(yī)院作為醫(yī)院的主體，在取消藥品加成的大背景下，將回歸公益性角色，成為社會基本醫(yī)療供給平臺機構(gòu)。同時引入更多的社會資本進入。
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醫(yī)生：作為醫(yī)療行業(yè)的真正供給方，將與醫(yī)院適度松綁，通過稀缺資源的市場化路徑來尋找真正價值，實現(xiàn)醫(yī)療的供給側(cè)改革。
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患者：隨著供給側(cè)改革，患者的需求側(cè)將被切分得更加細(xì)致，從多年對互聯(lián)網(wǎng)的研究看，基于用戶需求的研究是打造商業(yè)模式的核心。
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醫(yī)藥：巨大的尋租空間將被壓縮，藥品回歸治病角色。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)化和信息化的提升，醫(yī)藥流通效率將大幅提升，來服務(wù)新的供需場景。
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醫(yī)保：對醫(yī)保進行控費后，引入新的買單方來匹配市場化的供需結(jié)構(gòu)，引入個人健康險是大勢所趨。
供給側(cè)改革核心在于解除醫(yī)院對醫(yī)生的綁定
供給側(cè)改革的核心是解放醫(yī)療服務(wù)資源，即醫(yī)生。正常情況下，醫(yī)生作為核心供給方，提供醫(yī)療服務(wù)。同時，醫(yī)院為醫(yī)生提供支持，包括平臺、管理、設(shè)備并且引流患者。而國內(nèi)則是公立醫(yī)院深度綁定醫(yī)生。醫(yī)生訴求無法從市場得到解決，必須全部由公立醫(yī)院滿足，導(dǎo)致公立醫(yī)院完全綁定醫(yī)生，導(dǎo)致醫(yī)生資源不流通，因此醫(yī)療供給側(cè)改革的核心在于解綁醫(yī)生和醫(yī)院。
在現(xiàn)行的定價體系中，醫(yī)院的收入來源除了患者外，還有政府和醫(yī)療保險，后兩者的支付能力有限，導(dǎo)致醫(yī)院如果想增加收入，只能從患者入手。因此，醫(yī)院必須增加客流、提高加成費用、并且加大對設(shè)備和人才的依賴，導(dǎo)致資源向大醫(yī)院靠攏，被現(xiàn)行體制綁架。
另一方面，由于患者必須將醫(yī)療費用支付給醫(yī)院，因此醫(yī)院控制了醫(yī)生的收入，導(dǎo)致醫(yī)生的醫(yī)療服務(wù)無法市場定價，想要提高收入只能通過醫(yī)院。因此，誘導(dǎo)服務(wù)成了統(tǒng)一醫(yī)院與醫(yī)生利益的方式。
注：本報告轉(zhuǎn)載自方正證券
信息來源：醫(yī)學(xué)界智庫 |
