拜耳這邊舉債融資收購(gòu)，孟山都那邊說(shuō)不賣(mài)了……
日期：2016/5/27
拜耳準(zhǔn)備620億美元巨資收購(gòu)孟山都的消息傳出后，不僅是投資者擔(dān)憂其財(cái)務(wù)狀況，據(jù)大咪了解，拜耳中國(guó)的銷(xiāo)售人員也很擔(dān)心，不過(guò)大多集中在擔(dān)心并購(gòu)后的裁員，也有的擔(dān)心會(huì)有產(chǎn)品線被賣(mài)以籌集資金。
拜耳中國(guó)昨日內(nèi)部通知員工，正式確認(rèn)已提出收購(gòu)孟山都的要約，對(duì)于財(cái)務(wù)狀況問(wèn)題，拜耳向員工表示不會(huì)出售任何業(yè)務(wù)，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行債務(wù)和新股來(lái)進(jìn)行融資。
然而事情并沒(méi)有終了，昨日下午據(jù)路透社了解到的消息，孟山都將拒絕拜耳620億美元的收購(gòu)要約，并且準(zhǔn)備追求更高的出價(jià)。
不過(guò)還好，目前無(wú)論拜耳還是孟山都對(duì)路透的這則消息都不予置評(píng)。
面對(duì)一個(gè)月來(lái)制藥巨頭買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的節(jié)奏，有的公司保持待價(jià)而沽的態(tài)度，不光拜耳收購(gòu)受阻，而據(jù)路透今日的一則消息，賽諾菲93億美金收購(gòu)麥迪韋遜公司（Medivation）也是如此，賽諾菲已經(jīng)準(zhǔn)備好收購(gòu)后更換董事會(huì)的8位人員名單，而那邊Medivation已經(jīng)拒絕和賽諾菲就出售進(jìn)行談判，除非賽諾菲提高52.50美元/股的現(xiàn)金收價(jià)。
路透社援引熟悉內(nèi)情的人士的話稱(chēng)，Sanofi正在準(zhǔn)備替換掉Medivation的全部董事會(huì)成員。據(jù)悉，Medivation已經(jīng)拒絕與Sanofi就出售進(jìn)行洽談，除非Sanofi提高原來(lái)的52.50美元/股的出價(jià)。而Sanofi表示，只有開(kāi)始談判才會(huì)考慮增加出價(jià)。Sanofi已經(jīng)能夠準(zhǔn)備好了提名的8名董事。
相關(guān)閱讀：
我們看下澎湃新聞的中文報(bào)道：
嫌620億美元太少，孟山都將拒絕拜耳的收購(gòu)要約
澎湃新聞?dòng)浾?王燦
嫌620億美元太少！孟山都將拒絕拜耳的收購(gòu)要約，并尋求更高的報(bào)價(jià)。
24日，路透援引兩名知情人士消息稱(chēng)，美國(guó)孟山都（Monsanto）將拒絕德國(guó)拜耳(Bayer)的收購(gòu)要約，并尋求更高的報(bào)價(jià)。知情人士稱(chēng)，孟山都看到了與拜耳相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)邏輯，并且認(rèn)為交易將通過(guò)反壟斷和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。此外，孟山都對(duì)于自己獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃也很有信心，同時(shí)認(rèn)為股東應(yīng)該有一個(gè)更好的報(bào)價(jià)。路透此前援引分析師的消息稱(chēng)，拜耳可能仍必須提高價(jià)碼才能說(shuō)服孟山都及其股東同意出售。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，彭博也援引消息人士稱(chēng)，孟山都準(zhǔn)備拒絕這項(xiàng)收購(gòu)要約，因?yàn)榘荻岢龅膬r(jià)格過(guò)低，孟山都正在尋求更高的報(bào)價(jià)、更多的時(shí)間來(lái)和拜耳進(jìn)行談判。同時(shí)，孟山都因看到合并的策略性的理由，其對(duì)于探討并購(gòu)交易仍持開(kāi)放態(tài)度。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日，拜耳公司在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱(chēng)，將以每股122美元共計(jì)620億美元現(xiàn)金收購(gòu)全球第一大種子公司孟山都。倘若交易成功，將成為有史以來(lái)德國(guó)規(guī)模最大的海外并購(gòu)交易，也是由收購(gòu)方主動(dòng)提出的收購(gòu)為全現(xiàn)金收購(gòu)的最高紀(jì)錄，同時(shí)還將會(huì)誕生全球最大種子和農(nóng)用化學(xué)品廠商。
拜耳在聲明中稱(chēng)，將會(huì)通過(guò)發(fā)行債務(wù)和股權(quán)的方式進(jìn)行融資，預(yù)計(jì)其中股權(quán)方式的部分占該交易企業(yè)價(jià)值的25%。同時(shí)，拜耳還在聲明中表示，如果交易完成，預(yù)計(jì)三年后這樁交易的協(xié)同效應(yīng)將為15億美元。
孟山都是一家跨國(guó)農(nóng)業(yè)公司，目前市值達(dá)400億美元。以銷(xiāo)售額計(jì)，孟山都是全球最大的種子公司，其又是轉(zhuǎn)基因種子的最大生產(chǎn)商，但其生產(chǎn)的草甘膦除草劑被全球廣泛使用的同時(shí)又一直爭(zhēng)議不斷。此前，孟山都還曾提出愿意支付最高470億美元競(jìng)購(gòu)瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)，但被先正達(dá)拒絕。如今，孟山都的角色從尋求收購(gòu)的“捕獵者”轉(zhuǎn)變?yōu)榱耸召?gòu)公司眼中的“獵物”。
拜耳是德國(guó)最大的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛嗅t(yī)藥保健、農(nóng)業(yè)及生命科學(xué)等業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)了被稱(chēng)為“世紀(jì)之藥“的阿司匹林。目前，拜耳的市值約為960億美元。
在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩之際，全球的化工領(lǐng)域版圖卻正在發(fā)生著劇烈的變化，其中，多起交易涉及到轉(zhuǎn)基因種業(yè)。在過(guò)去的半年，陶氏化學(xué)公司(DOW)、杜邦公司(DuPont)和先正達(dá)(Syngenta Ag )都達(dá)成了各自的合并交易。2015年12月，美國(guó)化工巨頭陶氏化學(xué)和杜邦公司達(dá)成了合并協(xié)議，合并后其將公司差分為三家新公司，分別專(zhuān)注于農(nóng)業(yè)、材料科學(xué)和特種產(chǎn)品。2016年2月，中國(guó)化工集團(tuán)宣布以近430億美元收購(gòu)了此前全球第一大農(nóng)藥公司瑞士先正達(dá)。
目前，上述兩筆交易都在接受監(jiān)管部門(mén)的審核。
信息來(lái)源：醫(yī)藥代表
|
