商務部《2015年上半年藥品流通行業(yè)運行分析及發(fā)展趨勢預測》全文
日期：2015/8/12
2015年上半年，受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運行呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢，銷售與利潤增幅繼續(xù)趨緩。行業(yè)進入轉型創(chuàng)新、全面升級階段，行業(yè)新常態(tài)的運行軌跡凸顯，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應用，帶動了行業(yè)業(yè)務模式、服務模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。
一、藥品流通行業(yè)運行基本情況
（一）藥品流通行業(yè)銷售增幅趨緩
據(jù)統(tǒng)計，2015年上半年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額8410億元，比上年同期增長12.4%，增幅回落1.7個百分點。其中，藥品零售市場銷售總額為1682億元，扣除不可比因素比上年同期增長8.7%，增幅回落0.3個百分點。
（二）藥品流通行業(yè)利潤增幅下滑
據(jù)統(tǒng)計，2015年上半年藥品流通直報企業(yè)（1200家）主營業(yè)務收入6581億元，同比增長12.8%，增幅回落2.1個百分點；實現(xiàn)利潤總額108億元，扣除不可比因素同比增長11.5%，增幅下降2.4個百分點；平均利潤率為1.6%，扣除不可比因素與上年同期相比降低0.2個百分點；平均毛利率為6.4%，與上年同期相比降低0.6個百分點；平均費用率為5%,與上年同期持平。
（三）藥品流通行業(yè)銷售規(guī)模前百位企業(yè)位序變化
批發(fā)類前百位企業(yè)上半年主營業(yè)務收入4595億元，占全行業(yè)主營業(yè)務收入的63%，其中8家超過100億元。
從總體來看，批發(fā)企業(yè)前十位變化不大，內部位序略有升降；前百位企業(yè)中，有5家企業(yè)新增進入前百位。
表1：2015上半年藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入前20位排序
序號 企業(yè)名稱
1 中國醫(yī)藥集團總公司
2 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司
3 上海醫(yī)藥集團股份有限公司
4 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司
5 廣州醫(yī)藥有限公司
6 南京醫(yī)藥股份有限公司
7 重慶醫(yī)藥（集團）股份有限公司
8 華東醫(yī)藥股份有限公司
9 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
10 安徽華源醫(yī)藥股份有限公司
11 四川科倫醫(yī)藥貿易有限公司
12 浙江英特藥業(yè)有限責任公司
13 天津天士力醫(yī)藥營銷集團有限公司
14 康德樂（上海）醫(yī)藥有限公司
15 云南省醫(yī)藥有限公司
16 山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司
17 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司
18 哈藥集團醫(yī)藥有限公司
19 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司
20 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司
（四）行業(yè)資本運作情況
2015年上半年，藥品流通行業(yè)上市公司又添新軍。2月17日，益豐大藥房連鎖股份有限公司登陸上海證券交易所，股票簡稱“益豐藥房”，股票代碼“603939”，公開發(fā)行新股4,000萬股，發(fā)行價格為19.47元/股。4月23日，老百姓大藥房連鎖股份有限公司登陸上交所，股票簡稱“老百姓”，股票代碼“603883”，首次公開發(fā)行新股6700萬股，發(fā)行價格為16.41元/股。中國龍頭藥品零售連鎖企業(yè)陸續(xù)進入資本市場，預示著藥品零售市場上兼并重組即將全面發(fā)力，促進藥品零售行業(yè)向專業(yè)化服務和大健康產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展。
二、藥品流通行業(yè)運行主要特點
（一） 藥品流通市場銷售總體平穩(wěn)增速放緩
2015年上半年，大型藥品流通企業(yè)的主營業(yè)務收入、利潤增長、費用控制普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平，對行業(yè)發(fā)展的引領作用進一步提升。藥品流通行業(yè)總體銷售增長放緩、運營成本增加、毛利率降低等一系列現(xiàn)實情況，對全行業(yè)發(fā)展形成了較大壓力?！?/span>
表2：藥品流通批發(fā)企業(yè)前100位主營業(yè)務收入結構分布表
數(shù)量單位：家
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主營業(yè)務收入
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2015年上半年企業(yè)數(shù)
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2014年上半年企業(yè)數(shù)
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變化
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2014年度企業(yè)數(shù)
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100億元以上
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8
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7
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﹢1
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15
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50億元-100億元
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7
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6
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﹢1
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10
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10億元-50億元
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37
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37
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0
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75
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（二） 藥品零售市場呈結構性調整
2015年上半年藥品零售市場規(guī)模總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，在商務部“十二五”行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的指導下，大型藥品零售連鎖企業(yè)發(fā)展迅速。由于醫(yī)院藥品零加成擠壓藥店藥品價格、醫(yī)院藥房社會化低于預期、醫(yī)藥電商快速增長，使得傳統(tǒng)業(yè)務增長空間收窄，藥品零售市場規(guī)模擴張放緩，低于整體藥品流通行業(yè)的銷售增幅。
藥品零售業(yè)態(tài)面臨經(jīng)營體系重建、多維競爭的局面。面對市場挑戰(zhàn)，不少重點企業(yè)積極應對，立足國情，力求多元化、多渠道深耕拓展藥品零售市場，以專業(yè)化服務和大健康市場為立足點探索新型藥店經(jīng)營模式，如設立DTP專業(yè)藥房，開展直接向消費者提供高值藥品的直送業(yè)務；開設健康館、名醫(yī)館，向消費者提供個性化的醫(yī)療保健服務；開辦現(xiàn)代社區(qū)藥店，開展以消費體驗為主導的服務模式等多種適應新常態(tài)的經(jīng)營之路。
（三） 醫(yī)藥電子商務市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢
2015年上半年，醫(yī)藥電子商務繼續(xù)快速發(fā)展。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計， 2015年上半年共批準、換發(fā)證書105家，截至2015年6月30日，擁有互聯(lián)網(wǎng)交易資質的企業(yè)合計為425家，企業(yè)數(shù)量同比增長56.3%，其中B2B為90家、B2C為319家、O2O為16家，主要的交易模式為B2B、B2C形式，其中B2B占銷售額比重為90%（O20模式不含其中）。
據(jù)藥品流通統(tǒng)計直報系統(tǒng)不完全統(tǒng)計，擁有互聯(lián)網(wǎng)資質的醫(yī)藥電子商務營業(yè)收入平均增幅超過了50%，遠遠高于傳統(tǒng)藥品流通銷售模式的增幅。加快“互聯(lián)網(wǎng)+”與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深度融合、拓展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應鏈已成為行業(yè)共識。
大型藥品流通企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”，如國藥進軍體檢行業(yè)合作成立“國藥集團健康商城”、英特新型聯(lián)盟形式“藥店在線”、九州通自營式B2C模式“好藥師網(wǎng)”、 第三方B2C平臺“天貓醫(yī)藥館”、浙江珍誠自營式B2B模式“珍誠在線”、第三方B2B平臺“我的醫(yī)藥網(wǎng)”、金象網(wǎng)O2O模式、上藥+京東、阿里健康“云醫(yī)療”等多種模式，將為醫(yī)藥電子商務的發(fā)展提供更多的業(yè)務增長點。
雖然醫(yī)藥電子商務整體銷售收入占藥品流通市場的比重不高，但其銷售增速不斷提高。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”政策的進一步明朗，未來醫(yī)藥電子商務的發(fā)展?jié)摿薮螅士焖僭鲩L態(tài)勢。
（四） 醫(yī)藥物流現(xiàn)代化建設水平不斷提升
在新版GSP實施、第三方現(xiàn)代物流的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)+的推動下，現(xiàn)代醫(yī)藥物流有了新的發(fā)展。據(jù)抽樣調查，醫(yī)藥物流企業(yè)廣泛應用了倉儲管理系統(tǒng)、倉庫控制系統(tǒng)、無線射頻系統(tǒng)、運輸管理系統(tǒng)等一系列現(xiàn)代化管理軟件和先進的管理手段，行訂單處理能力達到100%，賬貨相符率達到95%以上，準時送達率達98%以上，三項運營指標均有了大幅提高。
國藥控股、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥及九州通等大型集團公司采用先進物流技術裝備，實施全國或區(qū)域內物流運營一體化策略；社會第三方物流企業(yè)利用自身干線運輸能力及網(wǎng)絡覆蓋能力為醫(yī)藥物流配送提供專業(yè)服務，促進了行業(yè)物流效率和服務質量的提升。
三、藥品流通行業(yè)發(fā)展預測
（一） 轉型升級將成為行業(yè)發(fā)展新常態(tài)
2015年是“十二五”的收官之年，醫(yī)改的深化，大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將繼續(xù)釋放市場容量。無論大型還是中小微企業(yè)，如何抓住市場機遇，集中優(yōu)勢資源完善網(wǎng)絡布局，構建貼近醫(yī)療保健需求個性化及服務便利化的新業(yè)務組合，強化內部管理做好價值服務，完善藥品供應鏈安全高效管理，以實現(xiàn)轉型升級將成為新常態(tài)。預測2015年下半年，行業(yè)市場需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的發(fā)展態(tài)勢，藥品流通行業(yè)銷售及利潤將加速進入中低速發(fā)展、微利化的狀態(tài)。
（二）醫(yī)改新政推進行業(yè)結構調整提速
2015年“三醫(yī)聯(lián)動”系列改革持續(xù)深化，招標新政、醫(yī)?？刭M、藥價放開、市場監(jiān)管趨嚴等政策，將會對醫(yī)藥市場藥品銷售結構產(chǎn)生重大影響。雖然藥品市場剛性需求仍將持續(xù)，但藥品臨床需求及零售市場銷售已進入“量增利減”階段。受用量增加、銷售價格降幅的影響，藥品流通行業(yè)將出現(xiàn)成本增加、毛利率降低局面，企業(yè)的經(jīng)營結構面臨深刻變化，行業(yè)的贏利空間進一步收窄。企業(yè)應加速組織結構、經(jīng)營結構及品種品類結構的調整，創(chuàng)新藥品經(jīng)營和服務模式，轉變增長方式，練好內功增強適應能力，增強盈利能力。
（三）信息技術應用快速推動行業(yè)發(fā)展轉型
隨著信息技術不斷發(fā)展，藥品流通行業(yè)利用內外資源、打破信息壁壘、推動行業(yè)跨界向醫(yī)藥供應鏈上下游服務轉型將是未來的發(fā)展趨勢。現(xiàn)代信息技術的應用將改變醫(yī)藥流通企業(yè)與上下游企業(yè)之間的關系，加速醫(yī)藥供應鏈之間的戰(zhàn)略合作，拓寬藥品流通渠道，提升流通效率，降低流通成本，重構藥品流通行業(yè)供應鏈服務管理新格局。傳統(tǒng)藥品流通企業(yè)應該抓住時機加速轉型，應用先進互聯(lián)網(wǎng)技術構建網(wǎng)絡化、智能化、個性化、協(xié)同化的利益相關方供應保障生態(tài)體系，加速互聯(lián)網(wǎng)與大健康產(chǎn)業(yè)的深度融合，拓展業(yè)務鏈，轉型、創(chuàng)新發(fā)展刻不容緩。
（四）藥品流通行業(yè)已進入“互聯(lián)網(wǎng)+”新的發(fā)展時期
在國家以“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略推動下，醫(yī)藥電商潛在發(fā)展空間巨大。未來醫(yī)藥電商的跨界融合與發(fā)展將是行業(yè)服務模式轉型的關鍵。醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將帶來健康產(chǎn)業(yè)的生態(tài)發(fā)展，構筑全新的藥品流通行業(yè)智慧健康生態(tài)圈。企業(yè)將改變醫(yī)藥電商以流量為中心的傳統(tǒng)模式，其應用模式由電腦端逐步轉向移動客戶端，推動醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)的應用，提高行業(yè)服務能力和管理水平，改變行業(yè)的競爭格局。
（五）資本市場將促進藥品流通行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展
資本市場比以往更加關注藥品流通行業(yè)，也正影響著上市和非上市藥品流通企業(yè)的運行。以并購方式完成對產(chǎn)業(yè)資源的集中占據(jù)、對產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)把持，則可實現(xiàn)行業(yè)集中度和結構的優(yōu)化；以互聯(lián)網(wǎng)方式完成對傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式的改造，對消費者需求的準確把握，則可穩(wěn)步實現(xiàn)行業(yè)轉型升級，促進藥品流通行業(yè)效率的快速提升。未來幾年，行業(yè)內以上市公司和領先企業(yè)為主導的并購整合，以及以互聯(lián)網(wǎng)和成功嫁接了互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)為主導的轉型升級，將成為資本市場的關注重點。
信息來源：醫(yī)藥云端信息
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